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M&A-Beratung Mergers and Acquisitions (kurz M&A) Übersicht und Antworten 🅾️ Das sollten Sie wissen

Was bedeutet Executive Search Headhunter? Teil 5
Inhaltsangabe
Lesedauer 6 Minuten

 

Die M&A-Beraterbranche unterliegt einem ständigen Wandel. M&A-Boutiquen schließen sich mit Partnern zusammen, während Investmentbanken durch die Übernahme deutscher Unternehmen ihren Zugang zum Markt sichern. Auf dieser speziellen Themenseite erhalten Sie umfassende Informationen über die Konsolidierungen, bedeutende personelle Veränderungen und aktuelle Markteinschätzungen der Branchenteilnehmer. Bleiben Sie auf dem Laufenden!

M&A-Beratung im Einsatz – Das sollten Sie wissen

Eine professionelle M&A- Beratung bietet viele Vorteile beim Kauf bzw. Verkauf eines Unternehmens. Wenn Unternehmen wachsen wollen, können sie sich mit anderen zusammenschließen (Merger) oder andere Unternehmen kaufen (Acquisition). Von der ersten Planung über die detaillierte Vorbereitung bis hin zur effizienten Durchführung einer Transaktion.

Was bedeutet M&A-Beratung?

 

Was können Sie von einer M&A-Beratung erwarten? Geht es um eine Wachstumsstrategie dann ist eine M&A-Transaktion eine typische Aufgabenstellung. Der Unternehmensverkauf von Firmen verlangt zunehmend nach einer Beratung wenn es um die Mergers und Acquisition-Abläufe geht. Warum? Beim Verkauf von Firmen bzw. Unternehmen geht es um hohe Vermögenswerte. Hier können Fehler schnell teuer werden. Schon die Ermittlung des Firmenwertes ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Tauchen Sie ein in die Welt der M&A-Berater. Wir haben Ihnen in diesem Beitrag die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

M&A-Beratung Mergers and Acquisitions (kurz M&A) Übersicht und Antworten

M&A-Beratung Mergers and Acquisitions (kurz M&A) Übersicht und Antworten
M&A-Beratung Mergers and Acquisitions (kurz M&A) Übersicht und Antworten

 

Mehr Deals, noch größere Volumina und noch risikoreichere Investments: Gerade jetzt sollte das Jahr der Fusionen und Übernahmen werden, prognostizierten viele Branchenbeobachter. 80 Prozent der Führungskräfte rechnen nach dem Abschwung der vergangenen Jahre nun wieder mit einer neuen Transaktionswelle, ausgelöst auch durch einen neuen Trend, Unternehmensanteile wieder abzustoßen.

So hatte die METRO AG zum Beispiel bereits im vergangenen Jahr die Supermarktkette Real verkauft, um sich ganz auf den Großhandel zu konzentrieren.

Von den 20 größten Unternehmen der Konsumgüterindustrie, so die Ergebnisse der Studie, werden voraussichtlich bis zu drei Viertel größere Veräußerungen in ihrem Portfolio vornehmen.

Darüber hinaus werden neue Marktrealitäten, Digitalisierung und die Hinwendung zum Direct-To-Consumer-Geschäft die Investitionstrends des kommenden Jahres beeinflussen.

Gute Gründe für die M&A-Beratung

Nachfolgeregelung, strategische Neuausrichtung oder Expansion sind auch für Mittelständler die wichtigsten Gründe, sich mit dem Thema M&A zu befassen. Die Materie ist sehr kompliziert, weil so viele verschiedene Bereiche wie Steuerrecht, Gesellschaftsrecht und finanzwirtschaftliche Aspekte zum Tragen kommen.

Die Unternehmensberatung HSC Personalmanagement hat das Ziel die Vorbehalte des Mittelstandes gegenüber Beteiligungsgesellschaften abbauen: Das Heuschrecken-Klischee sei noch immer weit verbreitet, obwohl es für das mittelständischen Segment der Private-Equity-Gesellschaften überhaupt nicht passt: Hier steht meistens eine längerfristige Betrachtung des Investments im Vordergrund, nicht die kurzfristige Rendite.

Was bedeutet M&A-Beratung?
Was bedeutet M&A-Beratung?

Sie interessieren sich für das Thema M&A-Beratung? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir erklären Ihnen in diesem Artikel was M&A-Beratung bedeutet und welche Vorteile Ihnen eine fundierte M&A-Beratung bieten kann.

Im Rahmen eines Unternehmensverkauf oder einer Unternehmensnachfolge fällt immer wieder der Begriff M&A-Beratung. Was verbirgt sich dahinter? Zu einer Übersicht und den Antworten gehört zunächst eine Definition des Marktes für die M&A-Beratung.

 

Was bedeutet M&A-Beratung also genau?

 

Definition:

Mergers & Acquisitions (M&A) ist ein Sammelbegriff für Transaktionen im Unternehmensbereich wie Fusionen von Gesellschaften und Unternehmensverkäufe und -käufe, sowie Sonderformen wie Übernahmeangebote (ggf. als feindliche Übernahmen), Betriebsübergänge, fremdfinanzierte Übernahmen, Spin-offs, Carve-outs oder Unternehmenskooperationen. Rechtsanwälte, Steuerberater, Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer oder Investmentbanken befassen sich mit Mergers & Acquisitions als Dienstleistung.”

Die Abkürzung M&A steht für Merger & Acquisitions und ist ein Sammelbegriff für Transaktionen im Unternehmensbereich. Dies umfasst grundsätzlich den Prozess sowie das Ergebnis eines strategisch motivierten Kaufs oder Zusammenschlusses eines Unternehmens oder Teilen dessen sowie dessen Integration in die eigene Firma. Auch einfach beschreiben geht es um den Kauf oder Verkauf eine Unternehmens.

Die ist ein umfangreicher Ablauf der in der Regel von Experten einer Unternehmensberatung begleitet wird. Das ist dann die eigentliche M&A-Beratung.

Die M&A Prozess Phasen

Der M&A-Prozess (Mergers & Acquisitions) lässt sich typischerweise in die folgenden Phasen unterteilen:

  • Vorbereitung und Planung: In dieser Phase identifizieren die Unternehmen ihre strategischen Ziele und suchen nach geeigneten M&A-Gelegenheiten. Sie erstellen auch eine Liste potenzieller Zielunternehmen oder -partner.
  • Due Diligence: In dieser Phase werden umfassende Untersuchungen und Analysen durchgeführt, um die finanzielle, rechtliche, technische und operative Situation des Zielunternehmens zu bewerten. Ziel ist es, mögliche Risiken und Chancen zu identifizieren.
  • Verhandlung: Nach Abschluss der Due Diligence beginnen die Verhandlungen über den Kaufpreis, die Vertragsbedingungen und andere wichtige Aspekte der Transaktion.
  • Vertragsabschluss: Sobald sich die Parteien einigen, werden die endgültigen Verträge erstellt und unterzeichnet.
  • Genehmigung und Zustimmung: Die Transaktion muss möglicherweise von verschiedenen Behörden und Aktionären genehmigt werden, je nach Art und Umfang der Transaktion.
  • Integration: Nach dem Abschluss der Transaktion beginnt die Integrationsphase, in der die beiden Unternehmen ihre Geschäftsprozesse, Ressourcen und Kulturen harmonisieren, um die Synergien zu realisieren und den langfristigen Erfolg der Fusion oder Akquisition sicherzustellen.

 

Ziel des Prozesses ist die signifikante Steigerung von Umsatz, Marktanteil und Betriebsgröße und damit die Steigerung der Marktmacht. Eine Unternehmensnachfolge hat hier aber eine andere Motivation. Der Unternehmensgründer möchte zumeist im Mittelstand oder dem gehobenen Mittelstand das gesamte Unternehmen verkaufen. Hier ist dann die Suche nach einem geeigneten Nachfolger einer der wichtigsten Aufgaben. Oft ist die Suche nach einem repräsentativen Verkaufspreis des Unternehmens einer der elementarsten Aufgaben des M&A-Beraters.

Teilschritte führen zum Erfolg einer M&A-Beratung

 

Der Übernahmeprozess – oder auch Fusions- bzw. Kooperationsprozess – lässt sich hierbei in vier Schritte einteilen, die für den M&A-Berater sowie die von ihm betreute Firma wichtig sind. Im ersten dieser Schritte geht es vorrangig um die Suche nach einem für die Ziele des Kundenunternehmens geeignetem Übernahme- oder Fusionskandidaten. Im zweiten Schritt erfolgt dann die Bewertung des potenziellen Zielunternehmens, sprich Umsätze, Wachstumsprognosen oder aber auch prognostizierte Synergien bei einem etwaigen Zusammenschluss.

Im Anschluss an die Bewertung versucht der M&A-Berater oder die M&A-Beratung einen Kaufpreis zu kalkulieren, sowie weiterer Formalitäten zu klären. Diese Form der Unternehmensbewertung wird dann an dafür speziell ausgebildete Unternehmensberater übergeben. Der eigentliche Verkaufsprozess kann dann aber auch über mehrere Jahre andauern. Dies umfasst unter anderem die Art des Erwerbs von Anteilen, die Zahlungsweise oder die Deckung der Übernahme durch finanzielle Ressourcen durch das Kundenunternehmen.

Wichtigste Aufgaben einer M&A-Beratung beim Unternehmenskauf? Umfrage

%-Zahlen nach Befragung
incl. ( Mehrfachnennung )
UnternehmerM&A-Berater
Bewertung Unternehmensstrategie4060
Definition der Akquisitionsziele8575
Planung und Umsetzung des Suchprozesses 8575
Ansprache Zielfirmen („Targets“)4065
Ausarbeitung Letter of Intent4543
Erarbeitung optimaler Transaktionsstruktur7888
Unternehmensbewertung5665
Unternehmensbewertung8090
Koordination der Due Diligence und Rechtsanwälten bis zur Finalisierung des Unternehmenskaufvertrages6053
Coaching im M&A-Prozess4566
Begleitung Vertragsverhandlung7869

Eine genauere Beschreibung der M&A-Phasen haben wir Ihnen in einem weiteren Artikel zur Verfügung gestellt. Ein Vergleich zwischen den Unternehmensberatung führt über verschiedene Ansätze. Hier finden Sie einen groben Überblick über die wesentlichen Unternehmensberatung in diesem Bereich.

Die Branchenführer für Deutschland nach Beratungs-Unternehmen sind:

  1. HSC Personalmanagement
  2. KERN-System GmbH
  3. Deloitte GmbH
  4. MA.c partners GmbH
  5. Xenagos GmbH
  6. Bain & Company
  7. goetzpartners Corporate Finance GmbH
  8. Oaklins Angermann AG
  9. ARTHOS Corporate Finance GmbH
  10. Centuros GmbH

Liste der M&A-Beratungen in Deutschland mit Bewertung

 

Unternehmensberatung Mitarbeiter-Bewertung Bewerbung/Kandidaten/Bewertung Beste Punktzahl Ranking Bewertung
1. HSC Personalmanagement 4,82 4,73 4,72
2. KERN-System GmbH 4,73 3,71 4,22
3. Deloitte GmbH 4,65 0,00 nein nein nein
4. MA.c partners GmbH 4,92 0,00 nein nein nein
5. Xenagos GmbH 3,44 3,43 3,44
6. Bain & Company 4,49 4,51 4,50
7. goetzpartners Corporate Finance 4,89 2,28 3,58
8. Oaklins Angermann AG 4,00 3,31 3,65
9. ARTHOS Corporate Finance GmbH 4,64 0,0 nein nein nein
10. Centuros GmbH 4,43 4,67 4,55
11. Schüssler & Partner 4,14 4,00 4,07
12. MPI Management Partner & Investor GmbH 4,82 4,44 4,44
13. Abacus GmbH 4,39 4,09 4,24
14. Taurus Advisory GmbH 3,93 3,20 3,56

Unser Ranking: Bei den verwendeten Größenangaben und Bewertungen handelt es sich jeweils um die aktuellsten vorliegenden Angaben aus Recherche, Eigenauskunft der Unternehmen oder der zuständigen Kreditreform und den sozialen Medien ( Facebook, Linkedin, Kununu, Xing, Instagram etc. ). Trotz intensiver und gewissenhafter Recherche kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine Gewähr übernommen werden.

M&A Beratung und eine Personalberatung. Wie passt das zusammen?

M&A Beratung und eine Personalberatung. Wie passt das zusammen?
M&A Beratung und eine Personalberatung. Wie passt das zusammen?

Im Rahmen einer Unternehmensnachfolge werden nach dem Unternehmensverkauf oft auch die Manager-Positionen neu besetzt. Unternehmensberatungen die sich auf den Executive Search von TOP-Management Positionen spezialisiert haben können hier das richtige Personal finden. In enger Abstimmung mit den neuen Besitzern eines Unternehmens werden die Anforderungen an das neue Management herausgearbeitet und so die Suchprofile für die neuen TOP-Manager erarbeitet. Die Headhunter der Personalberatung gehen dann mittels Executive Search direkt auf die potentiellen Kandidaten zu und sprechen diese an. Für die neuen Mitarbeiter im TOP-Management bieten sich somit neue Chancen in einem neue aufzustellenden Unternehmen. Die HSC Personalmanagement ist seit Jahren eine der führenden Personalberatungen gerade im Bereich Executive Search Headhunter.

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